汉年同志:

　　即向陈立夫[2]先生等提出下列要求，征其同意。

　　目前最大危机是日本与南京及各地亲日派成立联盟，借拥蒋旗帜，造成内乱，奴化中国。南京及各地左派应速行动起来，挽救危局，共产党愿意赞助左派，坚决主张在下列条件基础上成立国内和平，一致对付日本与亲日派。

　　(甲)吸收几个抗日运动之领袖人物加入南京政府，排斥亲日派。

　　(乙)停止军事行动，承认西安之地位。

　　(丙)停止“剿共”政策，并与红军联合抗日。

　　(丁)保障民主权利，与同情中国抗日运动之国家成立合作关系。

　　(戊)在上述条件有相当保证时，劝告西安恢复蒋介石先生之自由，并赞助他团结全国一致对日。结果如何，速以电报答复。

　　毛

　　二十一日